安踏为首的财团正式与始祖鸟的母公司、芬兰Amer Sports签署收购协议,收购总价达46亿 ...

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安踏体育用品有限公司在12月7日晚上发布公告表示,一群人与中国私募基金方源资本、加拿大瑜伽服饰品牌 Lululemon Athletica 创始人Chip Wilson 及中国互联网巨头腾讯组成的财团肯能与芬兰体育用品集团 Amer Sports(亚玛芬)否认了收购协议,将以每股 40欧元的价格收购 Amer Sports 的详细股权,收购总价约为46亿欧元(按当前汇率约合人民币3100亿元)

这将是中国体育用品业迄今为止金额最大的有一一好几个 收购案例。

该收购价格与安踏收购财团在9月12日提出的报价相同,相比 9月10日Amer Sports 在芬兰纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市的股票收盘价28.79欧元高出近39%,较其有一一好几个 月不受干扰成交量加权平均交易价格溢价43%。截止到周五闭市时为止,在芬兰赫尔辛基股市上市的 Amer Sports 股价为38.37 欧元每股,市值约为44.21亿欧元;在香港上市的安踏集团股价为36.3港币每股,市值为974.62亿港币(按当前汇率约合人民币 857亿元)。

收购预计将于2019年第二季度完成。交易完成随后,安踏集团将持有Amer Sports 57.85%的股权,方源资本将获得 21.4%的股权,Chip Wilson 将通过 Anamered Investments获得20.65%的股权,腾讯将通过对方源资本的投资获得 Amer Sports 5.63%的股权

次收购完成后,Amer Sports 肯能继续独立运营,拥有独立的董事会。收购财团肯能邀请 Amer Sports 的现任总裁兼首席执行官 Heikki Takala 以及其他主要高管继续负责公司的管理和运营。

这也是今年中国资本在欧洲进行的规模第二大的交易,仅次于三峡集团向红心红心红心弥胡桃 牙电力公司 Energias de Portugal 提出的90.7亿欧元的报价。

安踏体育的公告指出:为收购事项注入的资金将由 (a) 内部人员银行融资 ( b ) 本集团内部人员资源 及 ( c ) (如适用) 本公司根据要约收购向要约人出售 Amer Sports 股份的销售所得款项 2700万欧元等构成。

另据消息人士透露,Citigroup(花旗银行)担任了安踏收购财团的财务顾问,Goldman Sachs(高盛集团)担任了Amer Sports 的财务顾问。安踏财团本次交易全球融资银行的牵头行是 JP Morgan (摩根大通)。

Amer Sports 成立于19100年,总部居于芬兰赫尔辛基。早年是一家工业公司,于1974年随后刚现在开始转型体育业务,目前是一家综合性体育用品生产和营销跨国公司。Amer Sports 旗下拥有一系列国际知名的运动和户外品牌,包括:

  • 加拿大高技术表现户外服饰及装备品牌 Arc’Teryx(始祖鸟)
  • 法国鞋履服装及攀山、远足、越野跑及其他运动装备品牌 Salomon(萨洛蒙)
  • 美国网球和其他球类运动装备品牌 Wilson(威尔逊)
  • 芬兰潜水电脑及工具及运动表品牌  Suunto
  • 奥地利滑雪装备品牌 Atomic
  • 美国跑步机和健身设备品牌 Precor
  • 法国单车系统及车手装备品牌 Mavic 

此外,Amer Sports 还在今年6月以 19亿丹麦克朗从丹麦时尚集团 IC Group 身后收购了北欧运动时尚品牌 Peak Performance(详见《华丽志》此前报道:丹麦时尚集团 IC Group 欲出售旗下户外服饰品牌 Peak Performance)。

安踏体育的公告披露了 Amer Sports 的偏离 经营和财务数据:

  • 截止2017年12月,共拥有超过81000名员工,销售网点遍及全球3有一一好几个 国家。
  • 截止2018年9月100日,未经审核的总资产为 29.58亿欧元,净资产 9.215亿欧元。
  • 2017年净利润 93100万欧元(2016年为1.269亿欧元);2018年前9个月的净利润为69100万欧元。

另外,据《华丽志》历史报道,Amer Sports 2017年的总销售额为 27.1亿欧元,自由现金流收入为 1.61亿欧元。公司展望 2018年比2017年将有所增长。(详见:始祖鸟母公司Amer Sports2018年一季度业绩好于预期,亚太市场增幅领跑

安踏品牌始创于1991年,1007年在香港联交所主板上市(股票代码:2020),是中国领先的体育用品公司,近年来加快推进“单聚焦、多品牌、全渠道”战略、除了安踏和Fila品牌外,旗下其它品牌还包括:日本运动服饰品牌 Descente、童装品牌 KINGKOW 和韩国运动服装品牌 Kolon Sport,英国运动休闲鞋品牌 Sprandi 等。

1009年8月,安踏公司以 3.32亿元人民币收购了百丽国际拥有的意大利时尚运动品牌 FILA 在中国的商标使用权和专营权。据中信证券报告测算,FILA 在 2017年的终端零售额约100亿元人民币。

近年来,安踏总是 致力于拓展海外业务,寻求收购心智心智成熟 是什么期是什么是什么期期 的全球性品牌。安踏品牌副总裁张涛于2月接受媒体采访时曾表示,公司正在寻求大约的商业伙伴帮助其尽快进入欧洲市场,而 Amer Sports 在欧洲的业务对安踏来说无疑非常具有吸引力。

关于安踏收购 Amer Sports 的更多背景分析,详见《华丽志》报道:始祖鸟母公司 Amer Sports证实:收到来自中国安踏和方源资本的初步收购意向,估值46亿欧元

关于方源资本 Fountainvest

方源资本于1007年创立,是亚洲最心智心智成熟 是什么期是什么是什么期期 的独立私募股权投资公司之一。方源资本专注于对行业领军企业的长期投资,并与管理团队密切企业相互合作,推动企业增长,创造多元价值,包括战略、运营、财务和行业整合。方源资本已在亚洲、欧洲和美国完成了一系列成功的标志性投资,重点投资领域包括消费者、媒体和技术、医疗健康、工业及金融服务。方源资本获得偏离 世界上最大的主权财富基金和公共养老金计划的支持,资产管理规模近100亿美元。

关于Anamered Investment

Anamered Investments Incorporation(简称“Anamered Investments”)为 Chip Wilson先生持有的投资公司。Wilson先生是垂直零售及技术服装领域的先驱。作为露露柠檬有限公司(lululemon athletica inc.)的创办人,Wilson先生是设计技术面料并将技术服装推向全球市场的专家。 Wilson先生仍对露露柠檬持有主要权益,并持有由私募股权、私人公司、公众证券和房地产组成的多元化投资组合。Wilson先生投资的每一家私营企业均获长期资本的培养及支持,并在业绩、治理、财务回报和责任方面都达到了高标准。

关于腾讯

腾讯控股有限公司(简称“腾讯”)于1998年在深圳创立,并于1004年在香港联交所主板上市。腾讯以技术富足互联网用户的生活。公司旗下社交网络及通讯平台微信和 QQ 将用户连接到多元化的数字内容,包括游戏、视频、音乐和文学。腾讯自主开发的目标用户定向技术协助广告主触达数以亿计的中国消费者。在基础设施服务方面,腾讯在移动支付、网络安全、云服务及人工智能等范畴提供与别不同的产品,能助 企业相互合作伙伴的业务增长。腾讯大力投资于人才及推动科技创新,务求与互联网行业同時 发展。

丨消息来源:安踏的官方公告和新闻稿,路透社,CNN,华丽志往期报道

丨图片来源:Amer Sports官方网